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半導體產業分析(1002-1005)
点击:3378 日期:2011-6-10 1:10:05

茂達6138(TW)在旺季效應,以及新產品、大客戶掌握更佳下,估計9、10月業績都將連續創歷史新高,高峰狀態將延續至到11月。

除了pc產業的旺季效應外,在新產品中,包括配合vista新規格的音頻放大ic、冷卻風扇驅動ic等新產品陸續加入出貨行列;另外,包括華碩、精英、微星、仁寶等大客戶,出貨量也呈穩健增加中,使得茂達8月份開始進入傳統旺季,營收由前月的1.65億元躍升至2.36億元,mom+高達42.8%創歷史新高,9月2.6~2.7億元,mom+10~14%。就目前訂單與客戶反應來看,10月營收已有逼近3億元的機會,而就往年的業績走勢來看,高潮可以延續至11月份。茂達上半年受業績不佳、封裝價格攀高、成本上揚影響,毛利率滑落至23.91%,但在業績攀高下,推估茂達下半年毛利率將可回升至25~26%,全年每股盈餘可能只有約2元上下,不過,茂達電源管理ic部份,已由線性ic、穩壓ic,跨入層次高的電源切換領域,產品更具競爭力、新產品比重拉高有助於毛利率提升,明年eps有機會達3~3.5元,可逢低留意。

 
 
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